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如何更新客户档案?

2018/11/27 10:50:24 人评论 作者:WJJ

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客户档案的维护是一个动态的过程,客户信息不断发生变化,我们如何去更新客户档案呢?

第一种:单个客户档案的更新直接在CRM-客户档案下,找到该客户,双击,修改后保存,或者选中要修改的客户档案点击修改后保存即可;

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第二种:需要批量修改客户的类别,会员等级,所在店铺等相关信息,筛选出相关客户后,批量勾选,然后点击修改;

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第三种:只用表格批量导入的方法更新客户相关信息;

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注意使用此方法的时候,不需要更新的信息,把表格的相关列删除,比如我只需要更新姓名、电话、地址,其他选项空的,就把表格里不需要更新的项删除,否则导入进去会变成空的。

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或者导入的时候把不需要的项“导入列名”删除留空。

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