当前位置: 首页 > 管家技巧  > 云端版 > CRM

如何合并客户档案

2017/3/27 11:11:11 人评论 作者:田俐萍

摘要为空

        随着业务的不断增加,店铺累积的客户资料会越来越多,除了将这些客户进行分类管理以外,还可以将同个客户有多个档案的进行合并,操作方法如下:

在【CRM】一【客户档案】里面,选择要合并的客户档案,右键“合并客户

2 根据倒三角下拉选择生成的新档案,决定以哪一个档案的数据为准,完成后点击确定,合并成功。

     1)默认物流、标记、备注、是否为分销商、是否发送短信这些选项合并后需要重新设置;

     2)客户的消费记录和账款信息将会累积;

     3)合并后的客户档案不能再拆分。

300.png

相关技巧

    暂无相关的数据...

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?